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泛海控股收购华富国际交易获批 全金融牌照+双券商平台成型
2017-01-20 12:02:19   来源:   评论:0 点击:

最快下周四,在顺利拿下香港全牌照证券公司华富国际后,泛海控股的全金融控股平台版图将再次扩容。 1月19日下午5时许,华富国际(00952.HK)就泛海控股溢价16%收购其控股权一事进一步公告称,泛海控股境外全...

泛海控股收购华富国际交易获批 全金融牌照+双券商平台成型

最快下周四,在顺利拿下香港全牌照证券公司华富国际后,泛海控股的全金融控股平台版图将再次扩容。

1月19日下午5时许,华富国际(00952.HK)就泛海控股溢价16%收购其控股权一事进一步公告称,泛海控股境外全资附属公司泛海国际金融已收到香港证监会批准华富国际集团主要股东变动的通知,双方买卖协议先决条件已获达成,预计该交易于1月26日完成。公告还称,华富国际于1月20日上午9时复牌。

根据泛海控股2016年11月3日的公告,泛海国际金融拟以10.97亿港元(折合每股1.3港元)收购卖方合计持有的华富国际7.95亿股股份,约占华富国际全部已发行股本的51%。完成交易后,泛海国际金融须就华富国际全部已发行股份及所有尚未行使的40,190,000份认股权和2,966,302份购股权作出无条件强制现金要约。

公开资料显示,收购标的华富国际为香港联交所主板上市公司,持有香港证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资等牌照,是一家金融业务广泛的全牌照券商。对泛海控股的全金融控股平台而言,这次收购的意义显而易见。

泛海控股在此前的公告中也明确表示,若本次收购最终实现,公司将拥有一个位于香港的全牌照证券公司,构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局。就行业布局来看,凭借着华富国际的全金融牌照资质,泛海控股将构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局;从业务范围上看,二者可以实现资源共享,业务联动,为客户提供更为全面、优质的服务。

境内外双券商

在A股市场和国内金融债券行业,拿下券商、信托保险等一块块烫金招牌后,泛海控股已经敲定了金融全牌照的格局。

但从泛海控股的角度看,这还远远不够。奠定转型基调后,泛海控股就把拓展海外市场作为未来业绩支撑的重要组成部分。而香港作为靠近内地最具效率的国际化资本市场,先天优势令本地金融及资产管理公司前景持续看好;同时,随着沪港通持续运行、深港通临近实施,香港券商牌照的价值日益凸显,收购香港本土券商将更利于内地企业快速布局国际业务。

华富国际便是一个再合适不过的收购标的了。华富国际为香港联交所主板上市公司,持有香港证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资、资产管理等牌照,核心业务实体包括华富嘉洛证券、华富嘉洛企业融资、华富嘉洛资产管理、华富嘉洛私人财富管理及华富财经网(博客,微博)站,主要向个人、企业及机构客户提供优质的一站式金融服务,同时其还拥有香港交易所、新加坡证券交易所、芝商所会员资格及交易平台,未来还计划进入英国洲际期货交易所。

此次收购华富国际,是泛海控股继2014年收购和记港陆有限公司(现已更名为中泛控股有限公司)之后在香港进行的又一单重大收购。对泛海控股而言,华富国际显而易见的价值,在于和所控股的内地券商民生证券形成合力,打造一个布局中港两地市场的券商平台——华富国际可为境外投资者提供优质的A股服务,而民生证券则可以借助华富国际为客户提供境外资本市场服务,泛海控股的证券业务将可享受两地资本市场的红利,亦可适时对冲风险。

而就泛海控股的整体业务看,目前已涵盖地产、金融、能源、投资等几大板块,地域也从国内拓展至美国、东南亚等地,华富国际作为一家上市的香港券商,立足香港这一国际化的资本市场,也可为泛海控股的其他业务提供有力支持。

全金融牌照

收购华富国际可谓泛海控股转型金控平台在2017年的开门红,也是其延续三年的差异化产融结合之路之延续与升级。

从2014 年开始,泛海控股就根据宏观经济、行业和市场的新变化,结合大股东资源优势,对公司发展方向进行了重新规划。到2015年5月底,退至幕后一年的卢志强重归一线,挂帅出任上市公司董事长,公司转型布局以来的各个环节也开始向纵深处挺进,公司的战略目标也由“地产+金融+战略投资”调整为“打造以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”。

如果说2015年公司在证券、信托、保险板块的资本运作是为金控平台布局打基础,那么2016年设立民金所、增资民生信托、设立融资担保公司、基金管理公司、资产管理公司和亚太再保险公司等动作则可看做泛海控股金控布局的再升级。

2016年7月,泛海暗中发力,在4个交易日内斥资超75亿元增持民生银行(600016,股吧)股权,在A+H股总股本中的持股比例为4.65%,重返民生银行前十大股东行列; 10月24日,泛海控股拟斥资约27亿美元,收购在纽交所上市的美国大型综合金融保险集团Genworth Financial的全部已发行股份。

至此,通过并购、新设等方式,泛海控股的金融版图已涵盖了证券、信托、保险、期货、基金(筹)、资产管理、互联网金融等领域,并形成了以民生证券、民生信托、亚太财险为核心的金融布局和业态分布,再加上此次收购华富国际,泛海控股在美国、香港设立的境外金融平台也日益发挥更大作用,以“金融全牌照”为目标、横跨境内外两个市场的金融产业布局已日益完善,一个全金融控股平台正在逐步形成。

泛海控股高层此前曾表示,3到5年之内,公司将进一步向金融产业投入300亿到500亿的核心资本,寻求万亿总资产规模和百亿利润。从泛海控股目前的情况看,公司正处于从成功转型到转型成功的通道中,但与其他以金融业为基础发展起来的金控集团相比,仍有很大的空间。

在一次内部讲话中,泛海控股董事长卢志强曾强调,审视全球经济发展形势,观察中国经济发展新常态,中国当前经济形势可以用“变化多、困难多、机会多”来概括,打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化国际企业集团”,还需要构建更为完整的金融产业链,形成多元化金融服务模式,持续加码金融板块并着重提升经营效率,加快海外业务布局和重点项目落地。 (责任编辑:宋萌 HO014)

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